CHANGZHOU, Trung Quốc, ngày 13 tháng 9 năm 2023 — Công ty EZGO Technologies Ltd. (Nasdaq: EZGO) (“EZGO” hoặc “Công ty”), một công ty cung cấp các giải pháp vận tải ngắn hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay thông báo việc hoàn tất đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký trước đó với một số nhà đầu tư tổ chức để mua và bán 8.498.125 cổ phiếu phổ thông, cùng với các chứng quyền liên quan (như được mô tả thêm dưới đây) với giá mua hợp nhất là 1,13 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông và các chứng quyền liên quan. Mỗi một cổ phiếu phổ thông được bán cùng với một chứng quyền phổ thông có thể thực hiện mua một cổ phiếu phổ thông với giá thực hiện 1,13 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông và bốn chứng quyền trao đổi mỗi chứng quyền có thể thực hiện mua một cổ phiếu phổ thông với giá thực hiện 1,13 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông. Các chứng quyền phổ thông và chứng quyền trao đổi mỗi loại có thời hạn ba năm. Ngoài các quyền chuyển đổi thông thường không dùng tiền mặt được cung cấp trong cả hai chứng quyền phổ thông và chứng quyền trao đổi, chứng quyền trao đổi cũng cung cấp quyền thay thế để thực hiện theo cách không dùng tiền mặt để nhận tổng số cổ phiếu phổ thông mà người nắm giữ sẽ nhận được nếu được thực hiện đầy đủ bằng tiền mặt.
Tổng doanh thu gộp cho Công ty là khoảng 9,6 triệu USD, đổi lấy đó Công ty đã phát hành tổng cộng 8.498.125 cổ phiếu phổ thông, chứng quyền phổ thông để mua tối đa 8.498.125 cổ phiếu phổ thông và chứng quyền trao đổi để mua tối đa 33.992.500 cổ phiếu phổ thông.
Aegis Capital Corp. đóng vai trò Công ty Đặt phát hành Độc quyền.
Đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký này được thực hiện theo một đăng ký hiệu lực trên Mẫu F-3 (Số 333-263315) đã nộp trước đó với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. Một bản bổ sung đăng ký cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo mô tả các điều khoản của đợt chào bán đã được nộp với SEC và có sẵn trên trang web của SEC tại http://www.sec.gov. Bản sao điện tử của bản bổ sung đăng ký cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo có thể được lấy bằng cách liên hệ với Aegis Capital Corp., Chú ý: Bộ phận Hợp đồng, 1345 Đại lộ các Châu Mỹ, tầng 27, New York, NY 10105, qua email tại syndicate@aegiscap.com, hoặc qua điện thoại theo số (212) 813-1010.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lời mời chào mua, cũng như không có bất kỳ giao dịch bán nào của các chứng khoán này tại bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lời mời chào hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.
Về Công ty EZGO Technologies Ltd.
Tận dụng nền tảng sản phẩm và dịch vụ Internet vạn vật (IoT) và ba thương hiệu xe đạp điện “EZGO” và “Cenbird”, EZGO đã thiết lập mô hình kinh doanh tập trung vào sản xuất và bán hai và ba bánh xe điện, pin lithium, bổ sung bởi kinh doanh trạm sạc xe đạp điện. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của EZGO tại www.ezgotech.com.cn. Nhà đầu tư có thể truy cập phần “Quan hệ Nhà đầu tư” trên trang web của EZGO tại www.ezgotech.com.cn/Investor.
Tuyên bố An toàn
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán được định nghĩa theo Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố tiên đoán bao gồm các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, mục tiêu, chiến lược, sự kiện tương lai hoặc hiệu suất trong tương lai, và giả định cơ bản hoặc liên quan đến bất kỳ điều gì trên đây và các rủi ro khác được nêu trong các báo cáo được Công ty nộp lên SEC, bao gồm Báo cáo Thường niên Mẫu 20-F gần đây nhất của Công ty và các tài liệu sau đó. Vì những lý do này, trong số những lý do khác, các nhà đầu tư được cảnh báo không nên dựa quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào trong thông cáo báo chí này. Các yếu tố bổ sung được thảo luận trong các tài liệu nộp của Công ty với SEC, có thể xem tại www.sec.gov. Công ty không có nghĩa vụ sửa đổi công khai các tuyên bố tiên đoán này để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh phát sinh sau ngày thông cáo báo chí này.